外贸 ERP销售管理
从商机到签约，全链路数字化
打通从商机挖掘、报价跟进、订单确认到合同签署的全链路，实现商机转化过程的透明化管理，提升报价响应速度与订单转化率。
销售业务 · 概览
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6
进行中商机
8
本月订单
3
待确认订单
¥158万
本月签约额
商机管理
统一管理所有潜在销售机会，从线索获取到需求确认，推动商机向报价阶段转化。
- 商机来源：展会、客户推荐、官网询盘、阿里国际站、社交媒体、老客户翻单等
- 商机阶段：潜在客户→需求沟通→方案确认→报价中→谈判中→已成交→已流失，看板视图展示
- 一键转报价：商机进入报价中阶段后，一键创建报价单，数据自动带入
商机看板
4
潜在
3
沟通
5
报价
2
谈判
6
成交
转化率 38% · 平均成交周期 32天
报价管理
快速响应客户询价需求，支持多版本报价与历史追溯，客户接受后一键生成销售订单。
- 报价创建：从商机一键生成、从订单反向创建或手工创建，灵活多样
- 多版本报价：同一商机可生成多个版本，记录版本号与修改原因，支持对比
- 发送跟踪：生成PDF/Excel发送客户，跟踪客户反馈状态，接受后一键转订单
报价单 · 跟踪
| 报价单号 | 客户 | 金额 | 版本 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| Q-2026-001 | 客户A | USD 45,000 | V2 | 已接受 |
| Q-2026-002 | 客户B | USD 22,500 | V1 | 已发送 |
| Q-2026-003 | 客户C | USD 12,800 | V3 | 待发送 |
销售订单与合同
客户正式确认的订单管理，支持变更、拆分、关联全流程；一键生成销售合同，电子签署高效便捷。
- 销售订单：从报价单或手工创建，状态：待确认→已确认→生产中→已出货→已完成
- 订单变更：支持数量/交期/产品变更，记录变更日志保留历史版本，支持订单拆分
- 销售合同：从订单一键生成合同，对接电子签署，状态：草稿→审批→签署→生效
销售订单 · 列表
| 订单编号 | 客户 | 金额 | 交期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-001 | 客户A | USD 45,000 | 2026-07-30 | 已确认 |
| SO-2026-002 | 客户B | USD 22,500 | 2026-08-15 | 待确认 |
| SO-2026-003 | 客户C | USD 12,800 | 2026-07-20 | 变更中 |
关联合同 CT-2026-001 · 已电子签署
四大核心功能
从商机挖掘到合同签署，覆盖销售业务全链路
商机管理
多来源商机统一管理，看板视图展示销售漏斗，一键转报价推动转化。
报价管理
多版本报价与历史追溯，生成PDF/Excel发送客户，跟踪反馈状态。
销售订单
完整状态流转与变更管理，订单拆分与上下游单据自动关联追溯。
销售合同
从订单一键生成，电子签署在线完成，审批签约归档全流程管控。
常见问题
商机如何转化为报价？
商机进入"报价中"阶段后，业务员可一键创建报价单，客户信息、产品需求等数据自动带入，无需重复录入。报价单创建完成后可直接生成PDF/Excel发送给客户，跟踪客户反馈状态。
报价支持多版本管理吗？
支持。同一商机可生成多个版本报价，系统自动记录版本号与修改原因。不同版本之间支持对比查看，便于业务员和客户了解每次报价的差异（价格调整、条款变更等），历史报价永不丢失。
销售订单如何变更？
已确认的订单如需变更（修改数量、交期、产品等），系统记录变更日志，保留历史版本。支持查看变更前后的差异对比，确保每次变更都有据可查。同时支持将一个订单拆分为多个批次生产或出货。
销售合同如何生成？
销售订单确认后，可一键生成销售合同，订单数据自动带入。支持调用预设的销售合同模板自动填充变量。也可从框架合同生成具体销售合同，引用框架合同条款，简化签约流程。
合同支持电子签署吗？
支持。系统对接法大大、e签宝等电子签章平台，合同审批通过后发起方在线签署，然后发送给对方签署，双方签署完成后自动生效。签署状态实时更新：待我方签署→待对方签署→双方已签署→已生效。
销售业务与哪些模块关联？
销售业务与多个模块紧密关联：CRM（客户跟进、满意度）、基础资料（客户、产品）、采购管理（触发采购需求）、生产管理（生产安排）、出运报关（发货出货）、财务管理（应收款、发票），形成完整的业财一体化闭环。
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